8月4日，光大銀行董事長唐雙寧率管理層在京召開了光大銀行首發(fā)團(tuán)體推介會。管理層提出，有信心用兩年的時間，即2011年提前完成利潤翻番的目標(biāo)，為股東創(chuàng)造價值。而光大銀行董事會年初制定的目標(biāo)為凈利潤三年翻番、總資產(chǎn)四年翻番。

　　此外，消息人士透露，目前光大銀行戰(zhàn)略配售認(rèn)購十分踴躍，認(rèn)購意向金額總計約600億元，最終入圍的30家投資者已全部完成協(xié)議簽署工作。

　　步入快速發(fā)展期

　　推介會上，光大銀行行長郭友介紹了光大銀行的投資亮點(diǎn)與戰(zhàn)略愿景。他指出，光大銀行經(jīng)過多年的改革發(fā)展，徹底甩掉了歷史包袱，今天的光大銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健扎實，客戶基礎(chǔ)不斷壯大，傳統(tǒng)優(yōu)勢繼續(xù)鞏固，近年來不斷總結(jié)摸索的經(jīng)營模式已凸顯成效。光大銀行已經(jīng)步入了全面釋放潛力、快速健康發(fā)展的時期。

　　主承銷商中金公司預(yù)測，光大銀行2012年全年的凈利潤在125億人民幣左右，同比增速為61%，每股收益0.31元人民幣。凈利潤的復(fù)合增速在未來三年將保持在30%至40%。風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)回報率從2009年的1.32％提升至1.59％左右。未來3年，手續(xù)費(fèi)收入的復(fù)合增速在30%左右，成本收入比維持在37%左右。

　　中金公司介紹，隨著銀行資本金的不斷補(bǔ)充，未來凈息差有較大回升潛力。就目前情況看，光大銀行上半年的凈息差是2.12％，二季度達(dá)到2.15％，未來還將保持快速增長，預(yù)計2010年全年將達(dá)到2.22％左右。

　　光大此次的估價或?qū)⒔o機(jī)構(gòu)投資者帶來機(jī)會，尤其是相對收益投資者。預(yù)計光大銀行上市后會有10%至15%的波動區(qū)間?；鸸?、信托公司、保險公司等可以利用機(jī)會調(diào)整投資組合，或?qū)沓叫袠I(yè)指數(shù)10%左右的超額收益。

　　有機(jī)構(gòu)分析師表示，考慮到光大銀行的成長潛力日益顯現(xiàn)，未來盈利的釋放與高速增長指日可待，不失為一個很好的投資品種。光大銀行今年的凈利潤增長應(yīng)該是股份制銀行中最高的，高增長是另外一個看點(diǎn)。

　　戰(zhàn)投遴選工作順利完成

　　消息人士透露，光大銀行A股IPO戰(zhàn)略配售的投資者遴選工作目前已順利完成。相比以往歷次國內(nèi)銀行上市的戰(zhàn)略配售工作，光大銀行此次戰(zhàn)略配售工作的時間安排十分緊湊，從正式啟動到最終完成僅用了不到十天時間。

　　最終入圍的30家企業(yè)中，既有實力雄厚的央企，如中國船舶、五礦集團(tuán)、中國大唐集團(tuán)；又有專業(yè)性較強(qiáng)的財務(wù)公司及資產(chǎn)管理公司，如兵器財務(wù)公司和光大金控資產(chǎn)管理公司；還有多家地方龍頭企業(yè)，如上海港和廣東交通集團(tuán)等。

　　由于認(rèn)購踴躍，光大銀行在確定最終的30家投資者名單時頗為為難。消息人士稱，一家地方實力企業(yè)得知自己未能入圍后，通過該省國資委向光大銀行高層表達(dá)了強(qiáng)烈的認(rèn)購意愿。最后光大銀行只得將集團(tuán)旗下一家企業(yè)的名額換成了該地方企業(yè)。

　　市場人士認(rèn)為，在銀行業(yè)投資價值整體被低估的背景下，光大銀行戰(zhàn)略配售參與認(rèn)購企業(yè)之多，認(rèn)購意向金額之大，充分反映了市場對該行基本面及成長性的高度認(rèn)可，加之近期大盤穩(wěn)步上行，預(yù)計上市后的行情也將較好。