2011年上市銀行融資排行榜 (資料整理:陳飛)
近期,各上市銀行都陸續(xù)公布了自己的再融資計劃,16家上市銀行中有14家在今年有不同規(guī)模的融資計劃。據(jù)人民網(wǎng)記者統(tǒng)計,14家上市銀行融資規(guī)??傆嬤_5156.5億元。其中,發(fā)行債券成為各銀行采用較多的手段,債權(quán)融資額達到3736億元,占14家銀行融資計劃總額度的70%以上。
在今年的銀行再融資排行榜上,建設(shè)銀行以800億的融資額排名榜首,興業(yè)銀行600億元位居次席,農(nóng)業(yè)銀行和浦發(fā)銀行以500億元排名第三,這四家銀行選擇的融資方式都是發(fā)行次級債或金融債券。而在股權(quán)融資方面,光大銀行擬發(fā)400億元的H股,在股權(quán)融資額上排名第一,招商銀行擬配股不超過350億元,位居次席。
工農(nóng)中建四大行不約而同的都采用了發(fā)行次級債的方式進行融資,除了建設(shè)銀行外,都已按計劃發(fā)行完畢。其中,工商銀行于今年6月發(fā)行次級債380億元,中國銀行5月發(fā)行320億元,農(nóng)業(yè)銀行6月發(fā)行500億元,建設(shè)銀行計劃發(fā)行800億元,總計四大行融資規(guī)模達2000億元人民幣。
股份制銀行中,興業(yè)銀行已發(fā)行次級債100億元,同時計劃發(fā)行500億元的金融債權(quán),共融資600億元;浦發(fā)銀行計劃發(fā)行500億元次級債;民生銀行發(fā)次級債100億元,計劃在A股市場發(fā)行可轉(zhuǎn)換債200億元,同時H股市場增發(fā)90億元,融資總額達390億元;交通銀行計劃發(fā)行H股人民幣債權(quán)200億元;北京銀行發(fā)行了100億元次級債,計劃定向增發(fā)118億元股份,共融資218億元;華夏銀行也已通過定向增發(fā)的方式融資202億元。
除招商銀行的350億元A+H股配股方案外,中信銀行計劃通過A+H股配股籌資260億元,光大銀行計劃H股上市,擬融資400億元。
今年4月底,銀監(jiān)會發(fā)布了《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的指導意見》,將非系統(tǒng)重要性銀行最低資本充足率監(jiān)管要求從8%提高至10.5%,最低核心資本充足率從4%提高至8.5%,并增設(shè)基本由普通股構(gòu)成的核心一級資本充足率,最低要求設(shè)定為7.5%。監(jiān)管要求的提高,是銀行紛紛進行再融資的直接原因。而大部分選用發(fā)行債券的融資方式,則是出于避免減少對已經(jīng)低迷的股票市場的沖擊,為股市減壓的考慮。
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