北京銀行31日發(fā)布公告稱，該行非公開發(fā)行方案獲得中國證監(jiān)會批復(fù)，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。

　　本次非公開發(fā)行是自北京銀行2007年IPO后的首次再融資，發(fā)行對象為華泰汽車、中信證券、泰康人壽、中國恒天等九家投資者，籌集資金總額不超過118億元，發(fā)行價格經(jīng)除息調(diào)整后為10.67元/股，所籌資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于補充公司的核心資本金。截至年末，北京銀行資產(chǎn)突破1萬億元大關(guān)，人均凈利潤連續(xù)6年突破100萬元。

　　北京銀行本次發(fā)行采用了對市場沖擊較小的定向增發(fā)方式，該模式提前鎖定發(fā)行對象、融資規(guī)模以及發(fā)行價格，整體發(fā)行的風(fēng)險較小。據(jù)了解參與此次定向增發(fā)的9家投資者，非?？春帽本┿y行的未來發(fā)展前景和長期投資價值，分別與北京銀行簽署了股份認購協(xié)議，并先期交納了認購金額5%的保證金。另外，本次發(fā)行價格經(jīng)除息調(diào)整后為10.67元/股，對應(yīng)該行2012年動態(tài)市盈率、市凈率僅為7倍和1.1倍左右，估值處于較低水平。

　　本次非公開發(fā)行預(yù)計募集資金118億元，將極大提高北京銀行資本充足率水平，滿足未來三年業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。截至2011年三季末，北京銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.79%和9.38%。

　　本次非公開發(fā)行引入的新股東均為所處行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，是適合該行自身發(fā)展戰(zhàn)略的投資者，具備較強的實力。而且參與此次再融資的投資者均承諾，所認購股份自非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，顯示出對北京銀行未來業(yè)績成長和盈利能力的認可和信心。

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